Investing.com — RBC Capital Markets, Aramark’ı İş Hizmetleri kapsamında en çok tercih ettiği hisse senedi olarak belirledi. Bu karar, şirketin üçüncü çeyrek performansı ve güncellenmiş finansal modeli sonrasında geldi.
Firma, Aramark’ın hisse hedef fiyatını 60 dolardan 70 dolara yükseltti. Yeni hedef fiyat, çift haneli orta düzeyde toplam hissedar getirisi potansiyeline işaret ediyor. 2027 takvim yılı için fiyat/kazanç oranı yaklaşık 24 kat olacak. RBC, bu oranı ABD İş Hizmetleri piyasası bağlamında makul buluyor.
1. Aramark – RBC Capital Markets, 2026 mali yılı hisse başına kazanç tahminlerinde nispeten mütevazı ayarlamalar yaptı. Tahminleri yüzde 2 artırdı. Bu artış, daha güçlü üst satır performansını ve düşük efektif vergi oranını yansıtıyor.
Bununla birlikte, firma 2027 ve 2028 mali yılı hisse başına kazanç projeksiyonlarında daha önemli değişiklikler yaptı. Bu projeksiyonlar sırasıyla yüzde 7 ve yüzde 10 arttı. Analistler, organizasyon genelinde güçlü ticari ivme nedeniyle gelir görünümüne daha olumlu bakıyor.
RBC, artan gelirlerden elde edilecek faaliyet geliri düşüşünün grup ortalama marjını önemli ölçüde aşmasını bekliyor. Nexus sözleşmelerinden ortalamanın üzerinde marj beklentileri var. Satış, genel ve idari maliyetler üzerinde faaliyet kaldıracı da söz konusu.
Şirketin üçüncü çeyrek performansı dikkat çekiciydi. Sektör dikeyleri ve coğrafyalar genelinde geniş tabanlı organik satış büyümesi kaydedildi. Güçlü ticari kazanımlar elde edildi. Temel faaliyetlerde sınıfının en iyisi sözleşme elde tutma seviyeleri görüldü.
Yönetim, kazanç görüşmesinde üçüncü çeyrekte temel organik satış büyümesinin yüzde 10 ila 11 aralığında olduğunu belirtti. Dördüncü çeyrek için de benzer büyüme ima edildi. Firma, bunun Aramark’ı küresel İş Hizmetleri bağlamında hem organik satış büyümesi hem de faaliyet geliri büyümesi açısından üst sıralara taşıyacağını kaydetti.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
